Con el objetivo de refinanciar deuda de corto plazo y mejorar su perfil financiero, el Gobierno de México colocó este martes 6 mil 300 millones de dólares en bonos internacionales, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La operación se realizó en dos tramos: uno por 4 mil 800 millones de dólares a 11 años con un cupón de 6.25%, y otro por mil 500 millones de dólares mediante la reapertura de un bono con vencimiento en 2056 y cupón de 6.75%.
De acuerdo con Hacienda, los recursos obtenidos serán destinados a la recompra total de bonos en dólares con vencimiento en 2027 y 2028, además de reducir vencimientos de deuda denominada en euros para 2029.
La dependencia destacó que la operación no implica contratación de deuda adicional y que recibió una demanda de más de 20 mil 693 millones de dólares, equivalente a 3.3 veces el monto colocado, con la participación de aproximadamente 266 inversionistas institucionales de distintas partes del mundo.